Ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, βαθιά λυπημένος από αναπάντεχα γεγονότα στη ζωή του, το φθινόπωρο του 1865 αποφασίζει να ταξιδέψει στη Στοκχόλμη για να συναντήσει την αγαπημένη του φίλη, Φρεντρίκα Μπρέμερ...
Το 1856, ο Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής Μπάγιαρντ Τέιλορ, κατεβαίνοντας από την Αρκτική ζώνη, επισκέπτεται τον Χανς Κρίστιαν Άντερσεν στην Κοπεγχάγη και μετά ταξιδεύει στην Ελλάδα κάνοντας πραγματικότητα τη δυνατή επιθυμία που είχε από παιδί...