Παραμονές Χριστουγέννων στη Σκιάθο κάπου το 1800, ο Παπά Φραγκούλης ξεκινά με την οικογένειά του και με πιστούς να πάει να λειτουργήσει στην εκκλησία στου Χριστού στο Κάστρο, τάμα για τον φιλάσθενο γιο του και τον απεγκλωβισμό δύο υλοτόμων απο τα χιόνια, μέσα σένα ταξίδι με κινδύνους, τρικυμίες, βοσκούς ξωτικά και δράκους, γκρεμοί και φαράγγυα, δύσβατα μονοπάτια, χιόνια και χιονιάς, αναπάντεχα ναυάγια και Υστερα ! Χριστουγεννιάτικη Λειτουργία των Αγγέλων...