Ένας κάµπος, µία κωµόπολη, ένα πολύχρωµο τρίκυκλο, ένα ακορντεόν και µια οµάδα κοριτσιών γεµάτα νιάτα, έρωτες κι ανησυχίες, που σχηµατίζουν τον κύκλο του χορού το τελευταίο βράδυ που περνούν όλες µαζί ως συγκάτοικοι...
Για εκατοντάδες χρόνια µετά τη µεγάλη µάχη των δράκων, κανένα ξωτικό, µονόκερος ή λύκος δεν µπορούσε να περάσει στην κοιλάδα που το πέρασµά της φυλούσαν οι νεράιδες...