Ο Παύλος είναι παντρεμένος με την Άννα, αλλά την βαριέται αφόρητα και αναζητά τον έρωτα σε μια σειρά από γυναίκες: μια κόρη βιομηχάνου, μια ώριμη χήρα και μια νεαρή ύπαρξη...
Όταν επέστρεψε ο Μάρκο Πόλο, από την "Αυλή του Μογγόλου Χαχάνου Κουμπλάι", στη Βενετία, κι εξιστορούσε τα όσα είδαν τα μάτια του και τα όσα άκουσε, τον πέρασαν για τρελό....