Όταν ο Γιάννης γνωρίζει τη Μυρσίνη, ο βασιλιάς και πατέρας της θα του ζητήσει να παλέψει με έναν δράκο... Κι έτσι ο Γιάννης θα ξεκινήσει, πόλεις, χωριά θα διασχίσει... Κι από τη γη, τον αέρα, το νερό θα περάσει - ψάχνοντας στη φωτιά, στον Δράκο να φτάσει! Και, κάθε φορά που κάποιον συναντά, τον ρωτά: "Πώς είναι ο Δράκος; Εσύ τον έχεις δει;". "Ναι!" του λένε τα ζώα, τα πουλιά. "Η φάτσα του η πονηρή είναι η πιο άσχημη στη γη! Τα μάτια του είναι κόκκινα, σπίθες παντού πετάει! Κι από τη στοματάρα του φωτιά όλο ξερνάει!". Όμως, όταν ο Γιάννης βρει τελικά τον Δράκο, θα διαπιστώσει έκπληκτος ότι αυτός ο δράκος δεν ταιριάζει με καμία από τις περιγραφές που έχει ακούσει... Αυτός ο δράκος είναι σ’ όλα λάθος!