Όλα είναι φτιαγμένα από μαγεία... Η Έφη Τρούλαβ και οι φίλοι της, η Λέξι, ο Γουλφ, ο Μαξιμίλιαν και η Ρέιβεν, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις μαγικές τους δυνάμεις για να νικήσουν τους Νταϊμπέρι, μια διεφθαρμένη οργάνωση που έχει σκοπό να καταστρέψει τον κόσμο κατά τη γιορτή του Μεσοχείμωνου. Κατά τη διάρκεια, όμως, μιας επίσκεψης στον Άλλον Κόσμο, η Έφη παγιδεύεται και φυλακίζεται ως Μισθοφόρος. Στο μεταξύ η Λέξι απειλείται από τον σατανικό καθηγητή Τζούπιτερ Πίκοκ και ο Γουλφ ξεκινάει ένα επικίνδυνο ταξίδι αναζητώντας τη χαμένη του αδελφή. Στο σχολείο, ο Ποσειδώνας, ο γάτος, έχει βαρεθεί. Κάποτε ήταν ο αρχηγός των αδέσποτων γάτων, αλλά τώρα όλοι έχουν εξαφανιστεί μυστηριωδώς. Πού πήγαν οι γάτες - και πώς θα τις βρει; Μπορούν η Έφη και οι φίλοι της να ενωθούν ξανά και να αναλάβουν δράση πριν επέλθει η ολοκληρωτική καταστροφή του κόσμου;