Ο πόλεμος ανάμεσά στις δυο μυστικές κοινωνίες καλπάζει με όλο και πιο γοργούς ρυθμούς προς την τελική αναμέτρηση. Δρεπάνι και Λεπίδα συγκρούονται τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στο Πήλιο, καθώς οι ψυχές των κατοίκων τους διψούν για δικαίωση περισσότερο από κάθε άλλη φορά… Η Ασημίνα εντάσσεται στη Λεπίδα, στην άλλη πλευρά του βουνού και ξεκινάει μια καινούργια ζωή με τον αδερφό της και τους συγγενείς της. Ο Γιώργος μένει πίσω στη Θεσσαλονίκη κι ο χωρισμός τους, αόριστος, όπως φαίνεται, βασανίζει και τους δυο. Αυτό το αντιλαμβάνεται ο Αχιλλέας, λεπιδίτης αξιωματικός, ένας μυστήριος χαρακτήρας με τη δική του διπλή ζωή, με την οποία η Ασημίνα έρχεται σε επαφή άθελά της… Θα την κρατήσει κρυφή; Θαμμένες ελπίδες, βουβά μυστικά, πληγωμένες ψυχές, έντονα συναισθήματα, έρωτες που κόβουν την ανάσα συγκρούονται ανάμεσα σε υψωμένα σπαθιά, περήφανα άλογα και κώδικες τιμής που φτάνουν μέχρι και την αυτοθυσία… Μια ιστορία σαν παραμύθι… ορμητική, όπως τα νερά του καταρράκτη….