Έχει δει ποτέ κανείς μάγισσα χωρίς γάτα; Ο Πάφι είναι ένας σχεδόν κατάμαυρος μικρούλης γάτος που ψάχνει κάποιον να μείνει μαζί του. Η Πορτοκαλομαλλούσα είναι ένα λίγο παράξενο κοριτσάκι που ζει σε ένα παράξενο σπίτι με αμέτρητα δωμάτια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας βοηθά στο οικογενειακό ανθοπωλείο, ενώ τη νύχτα μεταμορφώνεται σε μαθητευόμενη μάγισσα που πρέπει να κάνει την πρώτη της επίσημη πτήση για να γίνει αληθινή μάγισσα. Το μόνο που της λείπει είναι ένας κατάμαυρος ολόδικός της γάτος! Η μεγάλη μέρα είναι μόνο μισό φεγγάρι μακριά όταν ένα σχεδόν κατάμαυρο γατί εμφανίζεται στην πόρτα της. Και η Πορτοκαλομαλλούσα καταλαβαίνει αμέσως πως αυτός είναι ο γάτος της!