Ο Ρόμπερτ Ζίμερν και ο Τομ Μάκμαν, καθηγητές της κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, παρακινημένοι από επιστημονικό καθαρά ενδιαφέρον, προσπαθούν να διεισδύσουν σ έναν περίεργο πνευματικό όμιλο, που ονομάζεται "Αναζητητές της αλήθειας". Για να γίνουν όμως αποδεκτοί οφείλουν να δηλώσουν απόλυτη υποταγή στον Ρο, κυρίαρχο του άγνωστου πλανήτη Βάρνα, και στην Προφή-τισσα Βερένα, εκπρόσωπο του Ρο στη Γη. Η διαδρομή τους όμως μέσα από τις διάφορες μυστηριακές τελετές, που απαιτούνται για να γίνουν μέλη της οργάνωσης, επενεργεί πάνω τους διαλυτικά και βρίσκονται όλο και πιο μπερδεμένοι σ έναν κόσμο όπου το ψέμα και η αλήθεια, το πραγματικό και το φανταστικό συγχέονται σχεδόν αξεδιάλυτα. Όταν αναγγέλλεται η επικείμενη έλευση του Ρο στη Γη, τα γεγονότα που ακολουθούν κορυφώνουν την κρίση και τη σύγχυση και το επιστημονικό πείραμα μετατρέπεται σ εφιάλτη.