Ο Σκοτ είναι ένα χαρούμενο και παιχνιδιάρικο αρκουδάκι. Κάθε μέρα παίζει ξέγνοιαστα με τους φίλους του, όμως όταν νυχτώνει φοβάται το σκοτάδι και τις σκιές. Ένα βράδυ πηγαίνει με τη μαμά του μια βόλτα στο δάσος. Εκεί ο Σκοτ ανακαλύπτει τη μαγεία και τα θαύματα της νύχτας. Είναι τα μικρά, κρυμμένα μυστικά που περιμένουν να τα ανακαλύψουμε…