Κύπρος, δεκαετία 1960, λίγα χρόνια πριν το ολέθριο πραξικόπημα και τον Αττίλα. Ένα αγόρι μεγαλώνει μέσα σε ένα κόσμο που διαβρώνεται, αλλάζει, εκφυλίζεται και σπαράζεται από εμφύλιες διαμάχες. Η συνάντηση του με ένα μοναχικό άντρα, αριστερό διανοούμενο θα του ανοίξει τους ορίζοντες και θα του γνωρίσει κόσμους που ίσαμε τότε αγνοούσε. Οι αποφάσεις αδίστακτων, φανατισμένων ανθρώπων θα τον φέρουν αντιμέτωπο με το θάνατο, θα γκρεμιστούν όλα όσα πίστευε ως τότε και θα τον κάνουν να βιώσει ένα πονεμένο έρωτα. Θα βρεθεί στη δίνη του πραξικοπήματος και θα κληθεί να γίνει η φωνή εκείνου που του έμαθε να ονειρεύεται τα υψηλά και τα μεγάλα.