Αγγλία, 1913. Τα σύννεφα του πολέμου έχουν ήδη αρχίσει να απλώνουν γοργά τη ζοφερή σκιά τους επάνω από τη Γηραιά Ήπειρο. Ολόκληρη η Ευρώπη μοιάζει με ωρολογιακή βόμβα, έτοιμη να εκραγεί. Ένα πτώμα ανακαλύπτεται στο ακρωτήριο Μπίτσι Χεντ, αρκετά κοντά στην κατοικία στην οποία έχει πια εγκατασταθεί, μακριά από την ενεργό δράση, ο διάσημος Βρετανός ντετέκτιβ. Η τοπική αστυνομία αρκείται στην εύκολη εκδοχή της αυτοκτονίας. Το θύμα, ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος είχε πρόσφατα βιώσει μια οδυνηρή ερωτική ιστορία, συναντά τον θάνατο σε έναν τόπο γνωστό ως το έσχατο καταφύγιο των βασανισμένων και απογοητευμένων από τη ζωή. Το ένστικτο του Χολμς, ωστόσο, τον οδηγεί στην εκδοχή του φόνου και, καθώς εκείνος και ο Γουάτσον αρχίζουν ευθύς τις έρευνές τους, βαδίζοντας στα σκοτεινά μονοπάτια μιας μυστήριας και επικίνδυνης αίρεσης, μια συγκλονιστική συνωμοσία με απρόβλεπτες συνέπειες αρχίζει να ξετυλίγεται μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων.