Στο παλάτι των θεών επικρατεί αναστάτωση. Οι θεοί διαπληκτίζονται καθώς συζητούν αν πρέπει ή όχι να παρέμβουν, για να σώσουν την ανθρωπότητα που οδεύει προς την καταστροφή. Στο επίκεντρο της οξύτατης αντιδικίας βρίσκονται ο πανίσχυρος και επιβλητικός θεός του φωτός, ο επονομαζόμενος και θεός των θεών, και ο αδελφός του, ένας καλοντυμένος δαιμόνιος θεός, ο οποίος αποσπά έναν πανίσχυρο κρύσταλλο σε σχήμα άστρου. Οι δύο θεοί εξαφανίζονται και ο θεός της προστασίας παίρνει την πρωτοβουλία να κατέβει στην Γη και να κάνει ό,τι μπορεί για να σώσει τους ανθρώπους. Σε αυτήν την αντιδικία, με διακύβευμα την ίδια την ύπαρξη και το ποιος και πώς θα κυβερνήσει τους ανθρώπους, θα βρεθούν μπλεγμένοι δύο επιστήθιοι φίλοι, ο Ελάιζα και ο Λούσιαν, ανύποπτοι μέχρι τη στιγμή που θα εμφανιστούν μπροστά τους οι θεοί.