Από πού έρχονται οι νεράιδες, τα πλάσματα της φαντασίας, και πώς φτιάχνονται οι ιστορίες τους, πώς δημιουργούνται τα παραμύθια; Ένας πραγματικός μάγος της γραφίδας, ο Τόλκιν, μας αποκαλύπτεται με αφορμή ένα δοκίμιό του για τα παραμύθια. Με τρόπο γλαφυρό μας εισάγει στις ιστορίες του απ την "πίσω πόρτα" και μας βοηθά ν ανιχνεύσουμε και να κατανοήσουμε γιατί οι άνθρωποι αγαπούν τα παραμύθια, γιατί αναζητούν να φτιάξουν τη δική τους πραγματικότητα μέσα από ιστορίες και όντα που δημιουργεί η φαντασία τους. Το δοκίμιο συνοδεύεται από τη νουβέλα Το Φύλλο του Ψείρα που μας πείθει ότι η νεραϊδοχώρα είναι παντού γύρω μας και τα θαύματά της είναι προσιτά στον καθένα μας, καθώς και από το σύντομο θεατρικό κείμενο Ο γυρισμός του Μπεορτνόθ του γιου του Μπέορθελμ, όπου ο αναγνώστης εισάγεται στις ακαδημαϊκές μελέτες του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν για τα αρχαία αγγλικά επικά κείμενα τα οποία υπήρξαν οι πηγές έμπνευσής του για τη δημιουργία της μυθολογίας της Μέσης-γης.