Το Φεγγάρι ήθελε να κατέβει στη Γη να δει από κοντά το ποτάμι, το πέτρινο γεφύρι και όλους όσους έβλεπε εκεί κάτω να διασκεδάζουν. Η Υδέρεια δεν αντιλαμβανόταν τον κίνδυνο που διέτρεχε και δεν άκουγε τους φίλους της, τους Βατράχους και τις Ιτιές. Ο Άγης ποτέ δε περίμενε ότι όταν θα πήγαινε για ψάρεμα στο ποτάμι, θα βρισκόταν μπροστά σε ένα θαύμα. Ποιό ήταν το μυστικό που θα ανακάλυπτε ο Άγης για την Υδέρεια και πως αυτή θα κατάφερνε να γυρίσει πίσω στις αδερφές της; «Σε αγαπώ και θέλω να γίνεις γυναίκα μου, ξέρω ότι και εσύ με αγαπάς». «Βέβαια σε αγαπώ αλλά δε γίνεται να είμαστε μαζί. Η ψυχή μιας Νεράιδας είναι ελεύθερη και δε μπορεί να ζήσει με κανέναν άλλο διαφορετικό τρόπο». «Έλα μαζί μου,» είπε ο Άγης, «το μόνο που θέλω είναι να είσαι ευτυχισμένη». Η Υδέρεια μη μπορώντας να κάνει κάτι τον ακολούθησε στο σπίτι του.